12-летний мальчик Макс живёт вместе с папой в маленьком городке. У них есть пёс Белло, который стал лучшим другом Макса с первого дня появления в доме. Папа Макса  - аптекарь – мечтает жениться на соседке – фрау Лихтблау. Макс переживает, он не хочет, чтобы в их доме появилась чужая женщина. Он делится своими чувствами с псом.

Как-то раз Белло выпивает синюю жидкость, которую странная старушка принесла в аптеку отцу мальчика. И с этого момента жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову. В спектакле много чудесных превращений, юмора и по-настоящему трогательных моментов.

Продолжительность спектакля 1 час 15 минут с антрактом.